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技术支持
中国LED产业目前优劣势分析
点击次数:494 发布时间:2012-05-17

  一、优势分析

  (一)市场进入门槛较低

  1、技术方面具有良好的研究基础与国外差距正逐步缩小

  尽管国内LED产业基础比较薄弱,工艺水平比较低,但国内一些企业通过聘请海外技术人员,在技术上不断取得突破,许多企业已经取得

自主知识产权,国内企业的技术水平已经与中国台湾大厂的技术水平相差不大,与大厂的整体差距也在不断缩小。

  2、建厂资金投入少

  LED初始投资一亿元就可建厂,联创光电、士兰微等行业内上市公司总资产也就10余亿元,国内企业进入门槛较低,容易实现滚动发

展,这与集成电路制造及液晶面板制造动辄几十亿到上百亿人民币的投资而言显得“微不足道”,国内企业容易进入形成产业集群。

  (二)国内部分优势企业已具备核心技术

  锦秋财智咨询分析认为,与微电子相比,我国LED领域与国外的差距较小。我国自主研制的*个发光二极管(LED),比世界上*个发光

二极管仅仅晚几个月。总体上来看,目前我国半导体发光二极管产业的技术水平,与发达国家只相差3年左右。通过“863”计划等科技计划的

支持,我国已经初步形成从外延片生产、芯片制备、器件封装集成应用的比较完整的产业链,现在全国从事半导体发光二极管器件及照明系统

生产的规模以上的企业有400多家,产品封装在市场上已占有相当大的份额。

  (三)LED中下游产业具有人力成本优势

  半导体照明产业,特别是位于产业链下游的芯片封装和照明系统产业,既是一个技术密集型产业,又是一个劳动密集型产业,其难度和风

险都大大低于微电子产业。发展半导体照明产业,能够充分发挥我国的人力资源优势,带动相关产业,并增加出口,吸纳就业。技术成熟后,

LED下游封装和器件生产属于劳动密集型,我国具备明显的劳动力成本优势。

  (四)产业集群效应初步形成

  我国LED产业近年来发展迅速。LED产品可广泛应用于景观照明、安全照明、特种照明和普通照明光源等领域,其市场潜力有上千亿元。锦

秋财智咨询分析认为,我国的半导体照明产业正在进入自主创新、实现跨越式发展的重要时期。2006年国产芯片市场占有率达44%,已经开发

成功包括LED车灯、矿灯等四大类140多个新产品,2001-2006年,半导体照明市场销售额年均增长率为48%.我国已经成为世界*大照明电器

生产国和出口国。2006年,中国照明行业产值约1600亿元,出口100亿美元,占市场18%。一场抢占半导体照明新兴产业制高点的争夺战,

已经在打响。2006年,半导体照明市场销售额超过70亿美元,年均增长率超过20%,预计未来5-10年将形成500亿-1000亿美元的潜在

市场。

  鉴于半导体照明产业令人鼓舞的发展前景,近年日本“21世纪光计划”、美国“下一代照明计划”、欧盟“彩虹计划”、韩国“GaN半导

体发光计划”等政府计划纷纷启动。

  中国在2003年6月也成立国家半导体照明工程协调领导小组,启动国家半导体照明工程。

  面对半导体照明市场的巨大诱惑,世界三大传统照明工业巨头飞利浦、通用电气、欧司朗也与半导体公司合作,成立半导体照明企业。目

前,半导体照明发光效率高于白炽灯,正以更快的速度拓展其多种应用范围,大尺寸液晶电视背光源、汽车、商业和工业用照明都已逐步成为

LED主要应用领域。预计2010年,LED还将超过荧光灯,进入普通照明领域,节能效果将更加显着。

  半导体照明被看好,是源于其令人信服的技术,半导体照明灯具具有长寿命、节能、安全、绿色环保等显着优点,它的耗电量只有普通照

明的1/10,但半导体照明行业仍是笼罩着一片乌云,成本等各方面原因导致其应用还在推广中。但是,所有行业内人士都相当看好半导体照明

的前途,认为新光源将掀起一股替代运动,这场运动将以半导体照明灯具全面替代传统的荧光和白炽照明灯具画上句号。

  只要目前1/3的白炽灯被半导体灯所取代,每年就可为国家节省用电1000亿度,几乎相当于节省一个三峡工程的年发电量。

  LED产业链包括LED外延片生产、LED芯片生产、LED芯片封装及LED产品应用等四个环节。其中外延片的技术含量zui高,芯片次之。

  在诸多企业和政府部门的努力下,我国LED产业已经初步形成珠江三角洲、长江三角洲、东南地区、北京与大连等北方地区四大区域,每

一区域基本形成了比较完整的产业链。总体而言,我国的LED产业格局南方产业化程度较高,而北方依托众多高校和科研机构产品研发实力较

强。在地域分布上,珠三角和长三角是国内LED产业zui为集中的地区,上中下游产业链比较完整,集中了全国80%以上的相关企业,也是国内

LED产业发展zui快的区域,产业综合优势比较明显。与LED有关的设备及原材料供应商纷纷在这两个区域落户,与应用市场便捷的为

LED产业的发展创造了良好的服务及市场环境,产业集群效应正在逐步显现。

  (五)产业政策支持产品发展前景广阔

  财政部计划2009年中央财政将加大照明产品推广力度,大力推广节能的使用范围。我国目前每年用于照明的电力接近2500亿度,其中

若能有三分之一采用半导体照明,每年可节约800亿度电,基本上相当于三峡电站总的发电量。为此,政策上正在大力引导与推广节能灯具。

特别是利用财政补贴重点支持如半导体(LED)照明产品等。

  因具备节能、减排和环保的独特优势,LED(发光二极管)近几年需求暴发式增长。预计2012年LED市场规模将增长到123亿美元,其中

,中国到2010年LED产业的产值将超过千亿元。该产品目前主要和产品由欧美日5大厂商控制,后进入者易受诉讼的威胁。可以说

,目前已拥有LED半导体材料国内生产企业都具有一定程度的技术垄断优势。

二级市场上,半导体节能材料股也被市场热列追捧。像主营业务LED的三安光电即因为题材炒作因素,股价一度大幅度上涨,从底部启动后的

累积涨幅已经超过200%,可见投资者对LED新能源材料的投资热情。而目前在国内LED行业中,除了三安光电外,成长性zui快的华微电

子与士微兰。

  总之,中国LED照明产业面临的政策机遇、超乎预期的技术升级空间、巨大的市场潜力,发展前景广阔,但中国能否抓住LED产业

发展机遇,做大做强,归根结底要靠自己。自主创新是中国LED产业突破重围的*出路。只有通过不断地创新,中国LED产业才能开辟出一条

“中国式”道路,在日益增强的化竞争中掌握更多的话语权和主导权。只有通过不断地创新,才能在广阔的市场机遇下做大做强中国LED

产业。

  (六)国内下游应用领域市场容量巨大产品具有发展潜力

  国内LED主要应用领域,该产品除了大量用于各种电器及装置、仪器仪表、设备的显示外,主要集中在:

  1、大、中、小LED显示屏:室内外广告牌、体育场记分牌、信息显示屏等。

  2、交通信号灯:全国各大、中城市的市内交通信号灯、高速公路、铁路和机场信号灯。

  3、光色照明:室外景观照明和室内装饰照明。

  4、普通照明:便携式照明(手电筒、头灯)、低照度照明(廊灯、门牌灯、庭用灯)、阅读照明(飞机、火车、汽车的阅读灯)、显微镜

灯、照相机闪光灯、台灯、路灯。

  5、安全照明:矿灯、防爆灯、应急灯、安全指标灯。

  6、特种照明:军用照明灯(无红外辐射)、医用手术灯(无热辐射)、医用治疗灯、农作物和花卉照明灯。

  从国内LED应用市场看,建筑照明、显示屏及交通信号灯合计占比56%,这些市场总量增长比较快,但相对分散,技术标准也不统一:而在

小尺寸背光与汽车上的应用合计只有7%.

  锦秋财智咨询分析认为,从总体上来看国内市场巨大,LED未来主要市场是通用照明市场,市场容量大,终端消费市场比较分散,不易形

成垄断,国内企业生存空间广阔。

  二、劣势分析

  (一)国内企业普遍规模小

  目前,在从事LED照明灯具产品生产的企业中,产品仍然以国外厂商为主。而反观国内LED灯具生产企业,普遍存在规模小、技术实力

弱、产品档次低的现状。

从区域分布来看,国内照明生产企业主要分布在珠江三角洲和长江三角洲地区。与传统照明企业分布类似,中国LED照明企业也主要分布在上

述两个地区。但相比长江三角洲地区,众多LED封装企业、配件生产企业均分布在珠江三角洲地区,珠江三角洲地区拥有更加完善的LED产业链

,所以LED照明灯具企业更多的分布在珠江三角洲地区。

  (二)技术受限客户少

  我国高光效、高可靠的LED应用产品几乎全部依赖于进口的外延芯片,我国的LED外延芯片生产近年虽有很大发展和进步,但仍停留在

中低档水平。

  锦秋财智咨询分析认为,目前来看,高性能LED芯片和功率型LED芯片,国内能够提供的还很少,仍需要大量进口,这严重地制约了整个

LED产业的发展。

  国内企业LED产品技术水平与海外还是有一定差距,在争取客户方面处于劣势。

  (三)LED上游产品制造基础薄弱

  LED的生产过程包括单晶生长和外延生长、芯片制造和封装。一般将单晶生长和外延生长视为这个产业的上游,芯片制造为中游,封装以

及应用为下游。产业链的上游具有技术和资本密集的特点,下游的进入门槛相对较低。从产业链上看,我国在LED衬底、外延、芯片环节比较

包薄弱。

  (四)核心缺乏限制产业化战略发展

  国内核心缺乏,特别在关系到产业长远发展的蓝光核心及白光缺乏,这将使国内产业的长期发展受制。中国本土企业现阶段

主要还是处于起步阶段,企业规模较小,对掌握的大厂构不成威胁,问题还不是很突出。但是随着国内企业的发展壮大,一旦规模扩

大到一定程度,实施“走出去”发展战略,问题将成为隐患。目前对国内企业而言,壮大规模、提高产品质量与技术水平是首要任务,提

高未来取得大厂授权时的要价能力,或逐步通过研发突破核心。
 

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